O Sporting anunciou, esta quinta-feira, o lançamento de um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros, com taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano. A oferta, destinada ao público em geral, irá decorrer entre as 8h30 horas de 22 de novembro e as 15h00 de 6 de dezembro, tendo uma emissão inicial de 6 milhões de obrigações a um valor nominal de 5 euros.

De acordo com o prospeto, o montante "poderá ser aumentado, por opção do Emitente através de adenda ao Prospeto a ser aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 30 de novembro de 2021, inclusive".

A maturidade, informa-se o Sporting, será atingida em 2024 (25 de novembro).

Em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting explica que o empréstimo obrigacionista servirá para reembolsar o financiamento intercalar resultante da operação de titularização com a Sagasta Finance, no valor de 26,7 milhões de euros.

A Sporting SAD estima ainda pagar aos colocadores das emissões um total de 1.092.000 euros para executar a operação, "pressupondo que a emissão das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 se concretize pelo seu montante global inicial e que este montante é colocado exclusivamente pelos Colocadores)".

Estão ainda estimados "custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 165.750 euros", bem como "custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 31.980 euros".

"Por conseguinte, o encaixe líquido da operação para a Sporting SAD ascenderá a um valor estimado de 28.710.270 euros", pode ler-se no prospeto.

Cada ordem de subscrição deverá corresponder a um mínimo de 2.000 euros, correspondentes a 400 obrigações, "e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de €5 (cinco euros)".

A operação financeira é intermediada pelo Haitong Bank, que atuará como "organizador e coordenador global responsável por assegurar a organização e coordenação global dos serviços a prestar ao Emitente no âmbito da preparação e do lançamento da Oferta".

No entanto, além do Haitong, mais nove instituições financeiras participarão na colocação das obrigações: ActivoBank, EuroBic, BCP, Banco Carregosa, Banco BEST, CaixaBI, Crédito Agrícola, Banco Montepio e Caixa Geral de Depósitos.

No prospeto enviado à CMVM, o Sporting lembra ao mercado que começou o atual exercício positivo de 18 milhões de euros, apesar de ter terminado a época passada com um prejuízo de 33 milhões de euros.

A SAD leonina lembra ainda que os riscos associados à pandemia pela COVID-19, decisivos no agravamento das contas do clube. A direção liderada por Federico Varandas recorda à CMVM uma situação de "incerteza material", já verificada em exercícios anteriores, mesmo tendo reduzido capitais próprios negativos de 41 milhões de euros para 22 no primeiro trimestre de 2021/22.

A "incerteza material" justifica-se com as receitas variáveis nas provas da UEFA, na transação de jogadores, além de contratos de financiamento de empresas dentro do Grupo Sporting que respondem diretamente à SAD.

*Artigo atualizado