Na quinta-feira, a FC Porto SAD anunciou a colocação de 115 ME em obrigações no mercado dos Estados Unidos, com vencimento a 25 anos e uma taxa de juro anual de 5,62%, numa operação concretizada através da subsidiária Dragon Notes.
Inicialmente, a SAD 'verde e branca' apontou para um montante de 30 milhões de euros, mas, tal como estava previsto no prospeto disponibilizado através da CMVM, aumentou o valor para 40 milhões.
A SAD do FC Porto anunciou que obteve o total dos 55 milhões de euros do empréstimo obrigacionista, que foi considerado um “sucesso”, numa cerimónia realizada na Euronext, na cidade do Porto.
O FC Porto detalha que o preço de subscrição por obrigação é de cinco euros e o investimento mínimo é de 2.500 euros, valor correspondente a 500 obrigações.
O período de subscrição vai acontecer entre as 8:30 de 28 de março e as 15:00 de 08 de abril com um investimento mínimo obrigatório de 2.500 euros, valor correspondente a 500 obrigações.
O montante da procura válida pela ‘Obrigações Sporting SAD 2021-2024’, ascendeu aos 53 milhões de euros, informou a SAD ‘leonina’ através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Cada ordem de subscrição deverá corresponder a um mínimo de 2.000 euros, correspondentes a 400 obrigações, "e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de €5 (cinco euros)".
A oferta, destinada ao público em geral, terá uma emissão inicial de 6 milhões de obrigações a um valor nominal de 5 euros, montante que pode ser aumentado pela SAD até dia 30 deste mês.
Nova direção precisa de 60 milhões de euros até novembro. Presidente pode ter de aceitar propostas iniciais de Wolverhapton e Atlético de Madrid.
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